赵云的先锋军进展神速，四月就攻占了祁山堡。当地的百姓捧着酒浆来迎，有的还带着当年刘备入蜀时分发的粮票，虽已泛黄，却被层层油纸包着。“汉家王师终于回来了！”一个白发老者跪在赵云马前，泪水打湿了衣襟。

正当蜀军准备进攻天水时，忽然传来急报：曹休在雍凉大肆更换将领，把司马懿的旧部尽数贬斥，换上一群纨绔子弟。其中天水太守马遵是个草包，听闻蜀军来攻，竟吓得连夜逃往安定郡，只留下中郎将姜维守城。

“姜维？”诸葛亮看着斥候送来的画像，画上的青年身披银甲，眉目间透着英气，“此人是天水冀县人，父死殉国，自幼熟读兵法，是个将才。”他对马谡道，“可设计收降此人。”

当夜，诸葛亮命人扮成魏军，诈称马遵要献城降蜀，骗姜维出城追击。姜维果然中计，刚冲出城门，就被赵云的军队围住。当他被押到诸葛亮面前时，还在怒吼：“我乃大魏忠臣，死也不降！”

诸葛亮却亲自为他松绑，指着帐外的百姓：“将军请看，这些人为何夹道欢迎我军？因为曹魏苛政猛于虎，而我大汉，才是他们的故国。”他取出姜维父亲的遗像——那是他早就派人寻访到的，“令尊当年为大汉殉国，将军难道要助纣为虐？”

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姜维望着画像上的父亲，忽然跪倒在地，泪水夺眶而出。他想起幼时父亲常说的话：“吾儿记住，你是汉人。”此刻这句话像惊雷般在耳边炸响，他对着诸葛亮重重一叩：“末将愿归降大汉，效犬马之劳！”

收服姜维后，蜀军如虎添翼。诸葛亮命他镇守天水，自己率军继续东进，连克南安、安定二郡，兵锋直指陈仓。曹休在长安得到消息，吓得手足无措，忙派驸马夏侯楙率军五万迎击。

夏侯楙是个膏粱子弟，只会走马斗鸡，哪里懂兵法？他率军刚到街亭，就被赵云杀得大败，连自己的金盔都丢在了战场上。消息传到洛阳，曹叡气得将奏折摔在地上：“曹休无能，误我大事！”他想重新起用司马懿，却拉不下脸，只得改派曹真为大都督，率军十万驰援。

诸葛亮在街亭扎营时，发现此地地势险要，是通往长安的咽喉。他召集众将商议：“街亭乃我军粮道，需派一员大将驻守。”马谡立刻出列：“末将愿往！”

诸葛亮望着这位参军，忽然想起他献反间计的机敏，却又记起刘备临终前的嘱托：“马谡言过其实，不可大用。”他沉吟片刻：“你若要去，需听王平副将之言，在要道扎营，多筑壁垒，切不可屯兵山上。”

马谡满口应诺，却在到了街亭后，将诸葛亮的叮嘱抛到脑后。“兵法云‘居高临下，势如破竹’，”他指着南山，“在此扎营，可俯瞰魏军，何乐不为？”王平苦苦劝谏，却被他斥为“妇人之见”。

曹真的大军赶到时，见蜀军屯在山上，顿时喜出望外。他命人截断山上的水源，又在山下筑起营垒，只围不攻。蜀军在山上断水三日，士兵们渴得嘴唇干裂，哪里还能打仗？